Vos catégories d'investisseurs, gérées sur place
Vos catégories d'investisseurs se gèrent directement dans la table de capitalisation. L'origine des données de vos personnes s'affiche aussi.
Organisez vos investisseurs sans quitter la table de capitalisation. Créez, renommez, colorez et supprimez vos catégories d'investisseurs sur la page même. Une ligne de catégorie s'affiche au-dessus de ses membres, et un bouton développe ou réduit tout.
À la une
L'origine de vos données
Sachez d'où vient chaque donnée. Des badges RNE ou DOC indiquent l'origine des données de vos personnes et de leurs mandats. Ils s'affichent dans une colonne Source du tableau des personnes, que vous pouvez masquer.
Toutes les modifications
La liste complète de cette mise en production. Seules les modifications visibles par nos clients y figurent.
Nouveau
- CapitalVos catégories d'investisseurs, gérées sur place
- Personnes et mandatsL'origine de vos données
Amélioré
- Signature électroniqueLa vraie raison d'un échec d'envoi s'affiche, par exemple un refus de Yousign.
- CapitalLes comptes nue-propriété et usufruit manquants d'un démembrement sont nommés et se créent ensemble.
- CapitalUn écart de capital avec le registre des mouvements de titres affiche les deux valeurs, corrigeables en un clic.
- CapitalLe registre des mouvements de titres réunit une seule barre d'outils et un bouton Nouveau mouvement.
- SociétésLa forme juridique et l'adresse du siège deviennent facultatives hors France et Royaume-Uni.